拓普集团2023Q3营收同比增长27.45%，归母净利润增长32.13%达15.97亿元，特斯拉销量强劲拉动业绩，公司前景看好

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拓普集团发布2023年三季报，营收141.52亿元，同比增长27.45%，归母净利润15.97亿元，同比增长32.13%，业绩基本符合预期。公司2023Q3收入环比微增，但仍高于重要客户销量增幅，乘用车销量675万辆，特斯拉全球销量43.5万台，特斯拉中国销量22.25万台。公司积极拓展客户，客户结构优化，实现重要客户销量下行对冲，环比收入增幅高于重要客户销量增幅13.04个百分点。展望后续，Cybertruck交付爬坡在即，华为问界系列车型有望带来收入贡献6.75、30.34、40.88亿元，机器人与墨西哥海外业务为公司带来较强展望空间。预计公司2023-2025年实现营收208.44、281.03、338.72亿元，归母净利润22.69、30.12、38.38亿元。风险提示：新能源汽车销量不及预期，原材料价格波动，新产品开发进度不及预期等。