山西安装(02520.HK)预计11月22日上市 引入明阳智能作为基石

格隆汇11月10日丨山西安装(02520.HK)发布公告，公司拟全球发售约3.33亿股股份，中国香港发售股份3333.4万股，国际发售股份3亿股；2023年11月10日至11月15日招股，预期定价日为11月15日；发售价将为每股发售股份2.10-2.36港元，每手买卖单位2000股；华泰国际及山证国际为联席保荐人；预期股份将于2023年11月22日于联交所主板挂牌上市。

集团是一家总部位于中国山西省太原市的工程服务商。集团从事专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工程业务。于往绩记录期间，集团的大部分收入来自山西省。于2022年，集团为山西省按收入计的最大专业工业工程承包商，市场份额为3.0%。集团的历史可追溯至1952年，集团的前身为中国最早从事工业设备安装的公司之一。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是山西省最早的工程承包公司之一，也是中国首批获得质量管理体系认证的工程承包公司之一。集团致力于在工程服务全周期内为客户提供全过程、全生产链及一体化的专业系统服务。

集团已与明阳智能(601615)(601615.SH)订立基石投资协议。基石投资者已同意在若干条件的规限下，认购或促使其指定实体认购相关数目的发售股份，该发售股份可按发售价购买，总额为1.57亿港元。假设发售价为2.23港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中间值)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为7040.2万股发售股份。

假设发售价为每股股份2.23港元(即指示性发售价范围的中间值)及超额配股权未获行使，预计将从全球发售收取所得款项净额6.683亿港元。集团拟将该等全球发售所得款项净额约50%用于资助公司新能源项目。为落实“投资多元化及投资建造营运一体化”发展战略，集团拟将分配予此项的所得款项用于新能源项目的权益投资。集团拟与其他民营企业合作投资建设私有设施，通过运营有关设施获得利润；约32%将用于股权投资承担提供资金，通过为集团现有及新PPP项目而设的相关项目公司缴足注册资本的方式完成；约10%将用于资助新能源上下游制造产业项目，主要支出包括购买塔筒生产线设备和相关配套设施、购买钢材、水泥、混凝土等原材料和支付园区建设工程款等；以及约8%用于营运资金及一般公司用途，并于上市后六个月内动用有关所得款项。