何剑锋接手顾家家居，后续协同效果期待；股权转让完成后，顾家集团股权占比降至18.02%，公司控股股东变更为盈峰睿和投资。预计公司23-25年EPS分别为2.55/2.94/3.39元，PE为14/13/11倍，维持“买入”评级

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【顾家家居实控人变更，盼后续协同效果】顾家家居发布提示性公告，宣布实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士通过协议转让方式向宁波盈峰睿和投资管理有限公司转让约2.4亿股顾家家居股份，占总股本的29.42%，转让价格为42.58元/股，转让总价款为102.99亿元。交易完成后，顾家集团及TB Home Limited股权占比减少至约18.02%（含可交债已质押股份），顾江生先生及其一致行动人股权占比减少至约11.87%，公司控股股东将由顾家集团变更为盈峰睿和投资，实际控制人也将由顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士变更为何剑锋先生（美的集团创始人之子）。分析认为，管理层稳定，后续协同效果值得期待。公司整体经营能力优异，内外销表现强劲，外销有望延续正向贡献。预计公司23-25年EPS分别为2.55/2.94/3.39元，PE为14/13/11倍，维持“买入”评级。风险提示包括品类拓展不畅、原材料价格上涨和人民币汇率波动。【免责声明：本文仅代表第三方观点，不代表本媒体立场。】