百隆东方Q3收入转正，毛利率承压，分析师预计23-25年收入同比增长，PE为14/10/8倍，维持“买入”评级

2023-11-10 14:30:15 自选股写手

快讯摘要

百隆东方Q3收入同比转正，毛利率尚待恢复，预计销量同比已转正，单价下滑导致毛利率承压。23Q3毛利率仅3.6%（同比-25.3pp），主要系存货跌价准备转销影响。公司预计销量增长驱动收入转正，越南...

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百隆东方Q3收入同比转正，毛利率尚待恢复，预计销量同比已转正，单价下滑导致毛利率承压。23Q3毛利率仅3.6%（同比-25.3pp），主要系存货跌价准备转销影响。公司预计销量增长驱动收入转正，越南成本优势提高利润率。分析师预计公司23-25年实现收入同比增长-1.9%/10.5%/8.2%，对应PE为14/10/8倍，维持“买入”评级。风险提示包括贸易摩擦加剧、原材料价格大幅波动、市场竞争加剧及汇率波动。

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