太阳能行业周报：工信部座谈会引导光伏产能合理布局 高低品质产品价差拉大

投资要点 工信部将召开座谈会引导光伏产业产能合理布局:据市场消息称,工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会,重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。据悉,此次召集的企业包括产业链各环节头部企业,初步计划11 月13 日进行,实际时间根据具体情况安排。 15 省、35 个城市,首批“碳达峰试点”:11 月6 日,国家发改委发布的《国家碳达峰试点建设方案》指出,到2025 年,在全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设,探索不同资源禀赋和发展基础的城市和园区碳达峰路径,为全国提供可操作、可复制、可推广的经验做法,首批在15 个省区选择35 个城市作为试点。《方案》指出,加快提升能源清洁化利用效率。推动园区用能系统再造,开展一体化供用能方案设计,加快园区用能电气化改造,推广综合能源站、源网荷储一体化、新能源微网等绿色高效供用能模式,推动能源梯级高效利用。积极推广应用各类清洁能源替代技术产品,提升园区清洁能源利用水平。 国家能源局公布前三季度各省光伏装机明细:11 月3 日,国家能源局公布2023 年前三季度光伏发电建设运行情况。根据数据显示,2023 年前三季度,全国光伏新增装机12894 万千瓦,同比增长145%,其中集中式光伏6180万千瓦,分布式光伏6714 万千瓦。截至2023 年9 月底,全国光伏发电装机容量达到5.2 亿千瓦,其中集中式光伏2.95 亿千瓦,分布式光伏2.25 亿千瓦。 印尼:2050 年光伏装机容量目标达264.6GW:印尼政府发布了一份《综合投资与政策计划》(CIPP)草案,提出了印尼至2050 年的脱碳倡议,其中包括至本世纪中叶实现净零排放和将光伏装机容量扩大至264.6GW 的目标。 CIPP 草案目前正处于征询公众意见阶段,截止日期为11 月14 日,这是印尼为实现"公正能源转型伙伴关系"(JETP)计划所做的贡献。 价格追踪 多晶硅价格:根据InfoLink 数据,本周多晶硅致密料均价为70 元/kg,较上周下降5.4%。本周市场签单氛围逐步恢复,N 型硅料有6 家企业成交,P 型硅料有9 家企业成交,N 型成交量略高于P 型,部分企业已签完11 月订单。价格持续小幅下降一方面因为工业硅现货价格下跌,硅料企业原材料采购成本减少;另一方面,硅片企业对硅料的需求还处于较低水平。本月硅料新增产量61-63GW,环比继续上升5-7%。我们认为当前多晶硅供应多于需求,库存持续积累,市场价格仍处于下行区间。 硅片价格:根据InfoLink 数据,本周150um 的182mm 单晶硅片均价2.4元/片,较上周持平。本周硅片价格无明显波动,但实际买卖双方博弈持续,成交价格范围持续扩大。一线企业价格较为坚挺,但二三线企业价格持续下探,甚至出现N/P 型同价的情况,体现了头部企业的话语权与硅片品质高低的价差之分。我们预计在上游持续降价及下游需求没有明显增加的背景下,硅片价格仍有下行可能性。 电池片价格:根据InfoLink 数据,本周M10 电池片(转换效率23.1%+)均价为0.45 元/W,较上周下降6.2%;G12 电池片(转换效率23.1%+)均价为0.53 元/W,较上周持平;182mm TOPCon 电池片均价为0.52 元/W,较上周下降3.7%,比同尺寸PERC 电池片溢价15.5%。当前电池片开工率仍然维持在较高的水平,未出现明显降低的情况。G12 尺寸电池片相对紧缺,厂家已在酝酿涨价,体现了显尺寸间价格的分化。长期来看,我们认为电池片环节的差异化竞争仍然是光伏行业的长期看点,BC 的新技术产品有望持续获得溢价 组件价格:根据InfoLink 数据,本周182mm 单面PERC 组件均价为1.06元/W,较上周下降3.6%;182mm 双面PERC 组件均价1.08 元/W,较上周下降3.6%。TOPCon 组件价格为1.16 元/W,较上周下降1.7%。当前全球市场组件库存压力仍然较大,部分欧洲库存回流至国内低价销售。我们预期12月主流价格将来到1-1.05 的区间,价格的快速下跌将加速产品迭代与行业洗牌,后续产业链格局将逐步改善。 投资建议 从本周产业链各环节价格来看,除硅片环节外,其他环节价格都下行。 短期光伏行业下游需求增速逐步放缓,随着中美关系的改善,建议把握BC相关的结构性反弹机会。重点推荐:爱旭股份、隆基绿能、永和智控、帝科股份,积极关注:福斯特、锦富技术、博菲电气、时创能源、广信材料。 风险提示 光伏新增装机量不及预期;产业链价格波动风险;海外地区政策风险
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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