石油石化：2023年3季度行业分析与11月周数据更新

　　油价变化：
　　WTI 原油期货价格在2023 年7/8/9 月均价分别是76.03/81.32/89.43 美元/桶，较4/5/6 月变化分别是-3.41/9.70/19.16 美元/桶。3 季度原油价格较2 季度上涨是因为沙特和俄罗斯深化减产以及宏观经济整体持稳。
　　全球石油需求：
　　全球石油液体需求在2023 年3 季度较2 季度增加了88 万桶/日至10164 万桶/日。需求增长主要来自OECD 欧洲，OECD 欧洲石油液体需求3 季度增加66 万桶/日至1398 万桶/日。中国石油液体需求3 季度较2 季度减少了31万桶/日至1577 万桶/日。9 月美国汽油消费降至近5 年同期最低水平，月均汽油消费约853 万桶/日。
　　欧佩克10 产量
　　欧佩克10 在2023 年3 季度原油总产量是2264 万桶/日，较2 季度减少了103 万桶/日。产量减少主要是由于沙特减产，沙特原油产量在3 季度环比减少了116 万桶/日至901 万桶/日。
　　伊朗、委内瑞拉、利比亚产量
　　2023 年3 季度伊朗、委内瑞拉、利比亚3 国总产量是489 万桶/日，产量环比增加了30 万桶/日。产量增长主要来自伊朗，伊朗在3 季度原油产量增加了29 万桶/日，产量在8 月和9 月突破300 万桶/日。
　　非欧佩克产量
　　非欧佩克石油液体产量在2023 年3 季度较2 季度增加了93 万桶/日至6870万桶/日，产量增长主要来自美洲：加拿大石油液体产量在3 季度增加了36万桶/日至580 万桶/日，美国石油液体产量在3 季度增加了46 万桶/日至2215 万桶/日。中南美产量在3 季度增加了54 万桶/日至754 万桶/日。3季度俄罗斯产量减少了10 万桶/日至1058 万桶/日，中国和哈萨克斯坦产量分别环比减少了13 万桶/日和12 万桶/日，部分抵消了美洲地区产量增长。
　　美国页岩油产量
　　美国页岩油产量在2023 年9 月维持在943 万桶/日，原油钻机数在9 月底为502 座，比2023 年初减少了116 座。
　　原油商业库存
　　OECD 国家商业库存（原油+其他液体）在2023 年3 季度是28.3 亿桶，较2季度增加200 万桶。
　　市场情绪
　　亚洲地区经济恢复存在不确定因素以及欧佩克持续深化减产，市场维持对石油供需处于紧平衡的看法。
　　风险提示：全球宏观经济下行风险；中东地缘政治事件；欧美对俄罗斯制裁升级
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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