轻工纺服行业周报:纺织服装出口降幅收窄 内容电商双11家居家电销量高增

2023-11-13 08:35:07 和讯  上海证券杜洋
  行情回顾:过去一周(2023.11.6-2023.11.10,下同),A 股SW 纺织服装行业指数下跌0.54%,轻工制造行业上涨0.70%,而沪深 300 上涨0.07%,上证指数上涨0.27%。纺织服装和轻工制造在申万31 个一级行业中涨幅排名分别为第25 位和第14 位。
  1)纺织服装:我国纺织服装出口降幅收窄,内销市场表现韧性持续。
  根据海关总署统计,23 年1-10 月,全国纺织品服装出口2457.2 亿美元,同比下降9.2%(以人民币计同比减少3.4%),降幅较前三季度继续收窄0.3 个百分点。其中,纺织品出口1125.5 亿美元,同比下降9.8%(以人民币计同比减少3.9%);服装出口1331.6 亿美元,同比下降8.7%(以人民币计同比减少3.1%)
  我国与各共建伙伴国积极推动“一带一路”发展,受益于环境持续优化和渠道畅通便捷,我国纺织品服装对部分“一带一路”沿线国家出口规模持续扩大。23 年1-9 月,我国对俄罗斯、哈萨克斯坦、新加坡等国出口的纺织品服装金额同比分别增长达20.4%、52.4%和24.9%。
  内销方面,中国纺联有关负责人表示,细看今年服装内销市场表现,呈现由降转增的变化,这反映出我国服装市场活力与韧性持续提升。
  ①随着消费场景不断更新,不同年龄、收入的群体表现出多层次、多样化的消费选择,推动服装企业加快捕捉消费变化。②各大电商平台加快布局下沉市场,县城和农村地区的电商交易规模进一步扩大。直播电商、社群营销等新模式助推服装消费潜力持续释放,这些新情况、新变化倒逼服装企业转变经营思路,不断开辟销售新渠道、进军新市场。
  近期,中国纺联发布了《建设纺织现代化产业体系行动纲要(2022—2035 年)》,推动行业高端化、智能化、绿色化、融合化发展,持续强化创新能力与发展优势。
  比音勒芬:比音勒芬与京东企业业务达成战略合作,打造高端服饰行业数字化采购新标杆。11 月10 日,高端运动服饰集团比音勒芬与京东企业业务正式达成了战略合作,未来双方将基于各自的优势能力,围绕数字化采购、物流履约等领域启动全面合作,共同打造高端服饰领域数字化转型样本。
  2)轻工制造:双11 直播电商销售迎来爆发,家居家电销量实现高增双11 快手电商销售迎来持续爆发,其中消电家居行业作为大促热门赛道,在尾款期内的销量再创新高。23 年10 月31 日-11 月4 日,快手电商消电家居行业GMV 同比22 年增长648%,成交买家数突破100万,品牌GMV 同比增长741%。其中,家具家装类目GMV 同比增长529%,床类目GMV 同比增长1448%。
  抖音商城迎来双11 爆发期,全行业品牌依托平台全域势能迎来生意飞速增长。10 月31 日当天,抖音电商多项数据突破全年峰值,品牌商家整体GMV 增长145%,重点品牌GMV 增长244%。家居家电行业品牌商家销售飙升,带动家居家电消费热潮。行业整体GMV 同比增长超120%,货架场景GMV同比增长超200%,13个类目同比提升300%;家具类目单日GMV 同比超400%,家装大家电单日GMV 同比超300%,开门红当日GMV 同比超130%。
  不断完善的平台生态,带动行业诸多家居家电品牌实生意现爆发,行业中96 个品牌同比增长超2 倍,60 个品牌同比增长超5 倍,34 个品牌赢得超10 倍的增长。家电品牌海尔、美的、小天鹅;家居家装品牌芝华仕、林氏家居、顾家家居分别入选品牌榜TOP3。海尔零嵌冰箱、科沃斯扫地机器人、海信电视、亚朵星球深睡记忆枕、九牧沐浴套装、芝华仕弹簧乳胶床垫等成为品类下销售爆品。
  顾家家居:11 月9 日,顾家家居发布公告称,控股股东顾家集团有限公司及其一致行动人TB Home Limited 以及实际控制人顾江生、顾玉华和王火仙,当日与盈峰睿和投资签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》,盈峰睿和投资以协议转让的方式受让顾家集团和TB Home 共计持有的2.42 亿股顾家家居股份,占顾家家居总股本的29.42%,转让价格为42.58 元股,转让价款为102.99 亿元。
  此次交易完成后,顾家家居的控股股东将由顾家集团变更为盈峰睿和投资,实际控制人将由顾江生、顾玉华、王火仙变更为何剑锋。
  此外,何剑锋旗下还有两家A 股上市公司,即盈峰环境和百纳千成。
  23 年前三季度,盈峰环境的净利润6.03 亿元,百纳千成亏损3151.02万元。
  3)跨境电商:跨境电商国际规则体系报告发布,用更优的规则“链全球”。在2023 年世界互联网大会乌镇峰会期间,由世界互联网大会跨境电子商务工作组编撰的《跨境电子商务国际规则体系发展研究报告》正式发布。《报告》总结了跨境电子商务及国际规则体系的全球发展态势和面临的问题挑战,提出了跨境电子商务国际规则与实践的主张和构想。
  另据统计,今年双11 前夕的10 月31 日20 时至11 月8 日,广州海关累计监管跨境电商零售进出口清单2677.3 万票,同比增长53.1%。
  阿里巴巴国际站中国供应商及跨境供应链总经理王总指出,美国等市场高端智能化家居平替产品的需求非常旺盛。“以往价格昂贵、在欧美本地生产的高端家电家居产品是主流,而今年中国高附加值的产品在美国等市场增长很快”。
  投资建议
  建议关注:纺织服装(A 股):报喜鸟、比音勒芬、海澜之家、歌力思、伟星股份、华利集团、台华新材、锦泓集团等;纺织服装(港股):李宁、安踏、波司登等。轻工制造:欧派家居、志邦家居、顾家家居、慕思股份、匠心家居、太阳纸业、公牛集团等。跨境电商:华凯易佰、赛维时代、致欧科技等。
  风险提示
  原材料价格波动;终端消费疲软;行业政策变动风险;市场竞争加剧风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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