上周食品饮料板块下跌1.72%,于申万31 个子行业中位列第31。上周(2023 年11 月06 日-2023 年11 月12 日),沪深300 指数上涨0.07%,申万食品饮料指数下跌1.72%,跑输沪深300 指数1.79 个百分点,在申万31 个一级子行业中排名第31。上周食品饮料子板块大部分下跌,其中零食(+1.57%)、其他酒类(+1.49%)、保健品(+0.07%)涨幅居前三。宏观层面,11 月上旬全国白酒环比价格总指数上涨0.05%,10 月份食品烟酒类价格同比下降2.1%,环比下降0.4%。白酒方面,茅台集团与轩尼诗举行座谈,茅台二十四节气冬系列文化产品和“茅台·1935中国国家地理”文创酒发布,贵州茅台2023 年立冬美食节启动。五粮液酒文化博览馆与吉林省酒文化博物馆文化共建签约揭牌,泸州老窖再获深交所信息披露工作A 级评价,泸州老窖新专利可制备风味红茶,2023 青花汾酒发展论坛召开,会稽山启动首届低度中国酒·中国黄酒文化复兴大会暨会稽山280 周年发展大会,金种子酒业3 项创新成果获奖,古越龙山甲辰龙年生肖酒发布。啤酒方面,华润雪花啤酒(朝阳)年产30 万千升啤酒项目有序推进。大众食品方面,华润怡宝成都工厂二期项目预计年底竣工,君乐宝集团入股茉酸奶30%股份,安琪酵母:
目前正在考察海外扩产或建厂。建议关注:1)白酒:酒类消费将持续恢复,同时分化趋势将延续,预计高端酒及区域地产龙头表现更优,关注高端酒及区域酒核心资产;2)啤酒:长期高端化趋势延续,短期澳麦“双反”政策取消叠加包材价格下降,啤酒企业成本压力有所缓解,同时消费市场持续复苏,啤酒需求端向好,建议关注高端化啤酒龙头;3)大众品:大众食品需求刚性较强,业绩分化明显。建议关注业绩表现较好的速冻食品、调味品、软饮料、乳制品、休闲零食等大众品行业龙头。
投资要点:
本周行情回顾:上周食品饮料板块下跌1.72%,于申万31 个子行业中位列第31。上周(2023 年11 月06 日-2023 年11 月12 日),沪深300指数上涨0.07%,申万食品饮料指数下跌1.72%,跑输沪深300 指数1.79个百分点,在申万31 个一级子行业中排名第31。年初至今沪深300 指数下跌7.36%,申万食品饮料指数下跌9.72%,跑输沪深300 指数2.36个百分点,在申万31 个一级子行业中排名第21。上周食品饮料子板块大部分下跌,其中零食(+1.57%)、其他酒类(+1.49%)、保健品(+0.07%)涨幅居前三。
白酒每周谈:上周白酒板块下跌2.20%,其中古井贡B(+2.47%)、皇台酒业(+1.27%)、酒鬼酒(+0.16%)涨幅居前三,贵州茅台下跌1.95%,五粮液下跌1.73%。贵州茅台:上周,20 年飞天茅台批价维持3060 元 /瓶,飞天散瓶价格由2820 元/瓶上涨到2840 元/瓶。茅台集团与轩尼诗举行座谈,茅台二十四节气冬系列文化产品和“茅台·1935 中国国家地理”文创酒发布,贵州茅台2023 年立冬美食节启动。五粮液:上周,普五(八代)价格保持稳定,维持960 元/瓶。泸州老窖:上周,泸州老窖(52 度)价格由328.00 元/瓶降至320.00 元/瓶后又恢复原价。
泸州老窖再获深交所信息披露工作A 级评价。
食品饮料其它板块:
啤酒:华润啤酒:华润雪花啤酒(朝阳)年产30 万千升啤酒项目正有序推进,按照年度计划将完成固定资产投资2 亿元。该项目预计总投资10.2 亿元,项目规划产能30 万千升/年,占地面积280 亩,建设内容主要包括联合车间、包装车间、成品库等;新增糖化生产线一套、发酵罐清酒罐42 个、筒仓11 个、瓶装生产线一条、听装生产线一条及其他配套设备。项目达产后预计年可实现产值8 亿元,实现利税1.5 亿元。
大众食品:安琪酵母:11 月6 日,安琪酵母发布投资者调研记录显示,目前公司收入增长中海外市场占比较多,因此公司未来在海外将会有更长远的市场开发计划。公司目前正在积极考察海外适合扩产或者建厂的地方。
风险因素:1.政策风险2.食品安全风险3.经济增速不及预期风险
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(责任编辑:王丹 )
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