券商再掀AIGC调研潮 自动驾驶、电子板块亦受捧

2023-11-14 07:30:05 证券时报 

  证券时报记者 许盈

  11月以来,科技领域热点不断。近日,国际知名人工智能研究公司OpenAI,在首届开发者大会上推出大型语言模型GPT-4 Turbo,再次点燃市场对AIGC(生成式人工智能)的关注度。在汽车领域,问界M7等爆款车型的热销,也让智能驾驶备受关注。

  证券时报记者注意到,除了上述热点之外,券商11月以来扎堆调研的上市公司还集中在电子、机械设备等行业,包括江波龙、京东方A等公司。

  再掀AIGC调研热潮

  美国当地时间11月6日,OpenAI在首届开发者大会上推出GPT-4 Turbo,让A股数字经济、AIGC(生成式人工智能)等相关板块热度再次攀升。记者注意到,随着GPT-4 Turbo的发布,不少计算机、传媒板块的股票近期受到机构扎堆调研,而AIGC再次成为机构关注焦点。

  比如,踩上“短剧”概念风口的中文在线(300364),近期接受国泰君安(601211)、海通证券(600837)等66家机构的调研,调研记录中也提到了在AI的布局及应用。今年以来,中文在线股价大涨179%。

  中文在线接受调研时表示,公司于今年10月发布了自己的AI大模型“中文逍遥”。该AI大模型对各类作者非常友好,无论是专业作家还是初学者,都可以在创作过程中克服各种写作困难,实现商业化写作。例如一名网文作者可以借助AI获得更多灵感,帮助他更好地继续写作;在短剧领域,“中文逍遥”可以生成剧本或优化剧本等。

  中文在线还表示,公司很早就在漫画领域使用AI,大大提高了效率,因此漫画、动态漫画都是公司的应用方向。此外,公司也在网文AI翻译领域有所涉足,将优质的中文文学作品通过AI低成本、高效率地翻译成外文,进行海外业务开拓。

  又如,石基信息(002153)于11月1日获光证资管、东方证券(600958)等57家机构调研,公司主要从事酒店信息管理系统软件的开发等服务。石基信息在调研中称,AIGC技术对于酒店行业、旅游业的未来的影响是毫无疑问的,AIGC可能是信息技术发展中的一个重要里程碑。该公司做了应用场景的探索,比如酒店管理者与报表系统语言交互,也测试了一些模型,从而保持公司产品和技术的领先性。但公司也强调,当前公司短期投入重点并非AIGC,重点是云化和国际化、平台化战略转型。

  西部证券(002673)认为,此次OpenAI模型升级,一方面在性能、成本和开发工具上为开发者提供了更多便利,降低开发者门槛。另一方面提供了类似AppStore(苹果应用商店)的AI应用商业化平台,通过逐渐成熟的商业反馈激励AI应用的繁荣。高质量的AI应用或将加速涌现,关注AI对游戏、教育、营销、影视等板块的赋能。

  自动驾驶出圈

  智能驾驶是近期备受关注的又一领域。

  近期,智能驾驶领域在华为领衔下动作不断。就在11月9日,华为和奇瑞合作的智界S7预售。11月10日,华为联合长安打造的新车阿维塔12正式发布。11月9日,在华为智慧出行解决方案发布会上,华为方面宣布,问界新M7系列上市50天,累计大定达8.6万辆;未正式上市的问界M9预订量已经超过2.5万辆。

  在智能驾驶板块,600亿龙头德赛西威(002920)在11月9日被国金证券(600109)、安信证券等21家机构调研,公司智驾域控产品的落地情况就是机构关注焦点。德赛西威表示,高算力智能驾驶域控制器IPU04已在理想汽车、路特斯、上汽等众多客户的车型上配套量产,营收规模快速提升。公司轻量级智能驾驶域控制器IPU02已推出更多新方案,适配国内车市的中低至中高价位区间车型这一最大的细分市场公司,目前已获得多个项目定点,即将实现量产。

  开源证券在中小盘2024年度投资策略中认为,2024年将迎来智能驾驶大时代。开源证券认为,自动驾驶快速渗透趋势下,产业链迎来诸多投资机会。例如,汽车智能化带来车载算力升级需求,随着汽车电子电气架构逐步走向集中,大算力平台渗透率将持续提升。此外,智能化也将带来车载半导体、线控制动、车载软件等产业需求的延伸,带来诸多投资机会。

  电子、机械热度高

  东方财富(300059)Choice数据显示,从券商整体调研情况来看,11月以来,券商扎堆调研的上市公司集中在电子、机械设备、食品饮料等行业。

  以11月最热的电子行业为例,包括江波龙、京东方A、安集科技(688019)、晶升股份、宏微科技等公司都被不少于20家券商扎堆调研。

  其中,存储芯片企业江波龙近日被长江证券(000783)、德邦证券等51家券商调研,该公司今年以来股价涨幅高达74%。江波龙接受调研时称,公司前三季度收入逆势同比增长47%,这得益于公司不断拓展其在全球的销售区域。随着原厂减产效应及晶圆涨价态势的延续,预计四季度公司毛利率能够恢复到正常水平。

  在食品饮料领域,天味食品(603317)、涪陵榨菜(002507)、安琪酵母(600298)也均被不少于25家券商调研。其中,天味食品今年以来股价跌幅约24%,但也受到了大批机构的关注,该公司主营火锅调料及中式菜品调料,机构调研关注的重点在于公司毛利率变化原因、渠道扩展规划、销售费用率展望等。

  在机械设备领域,步科股份、奥来德、宏华数科的券商关注度较高。其中,步科股份是今年的牛股,11月以来股价上涨了17.5%,年内累计涨幅达到122%。步科股份主营工业自动化设备控制核心部件与工业物联网/互联网软硬件,公司在调研中称,国内无框力矩电机市场规模较小,目前在协作机器人(300024)领域有良好的应用场景,公司在机器人领域沉淀时间较长,目前无框力矩电机属于第三代产品,可以对标国际龙头企业产品。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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