凌空表示，指数不多说了，中美缓和的消息不断发酵，北向流出明显放缓了些，坐等进一步的消息落地。题材方面，轮动有点快，半导体、鸿蒙、跨年妖、数据、证券等，机会每天有，但难度很大。另外，军工行业底部反转信号显现，可能在三季度到四季度有一波业绩行情。至于中国经济状况，跟30年前的日本相似，但海外环境和市场前景大不相同。虽然国内有14亿人口的超级消费大市场，但整体其实是趋向饱和的，增量才是最大预期差。因此，凌空的仓位配置中存款和基金的占比越来越重。
- 板块名称军工
- 关键词半导体、医药医疗、军工
- 看多看空（看多）因为中美缓和的消息不断发酵，北向流出明显放缓了些，加上军工行业出现底部反转信号，因此A股应该强烈看多。
和讯自选股写手
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