华为回归消费电子竞争，2023-2024年有望带动新兴零组件与终端应用开拓的边缘延展

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根据2024年电子行业策略报告，华为将回归并重燃消费电子竞争。报告指出，2022-2023年，在全球通膨、俄乌冲突等非正常事件的洗礼下，消费终端侧需求难言乐观。但2023下半年，华为的回归带动部分与终端功能创新相关的细分领域开始重新进入积极向前的开拓周期。同时，明年上半年苹果MR等新兴终端的生态开始逐渐发布与扩散，AI在多个细分领域的应用开始得以展开。因此，2023-2024年有望呈现出非常多不同的新的开创与变化，进而带动新兴零组件与终端应用开拓的边缘延展呈现出与过去两年截然不同的表现。报告看好消费电子供应链中库存去化相对彻底涉及创新的细分板块、电脑和笔电供应链、Mini LED细分板块、高端科技制程材料等细分主线。然而，经济需求复苏若不及预期，行业整体去库存推进进度低于预期等因素仍需谨慎。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表立场。投资者据此操作，风险请自担。