中国三大运营商全面入局卫星通信，光模块投资机会再来

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【OpenAI升级加速生态发展，运营商全面入局卫星通信】11月9日，中国电信在数字科技生态展上推出直连卫星的手机天翼铂顿S9，年底上市终端款型不少于5款，并全面纳入自有渠道百分百主推。同时，中国移动也于9月完成了国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。中国联通发布了“沃星空”“沃星陆”“沃星海”三大品牌业务线，三大运营商全面入局卫星通信，有望加速卫星产业应用的快速发展。光模块投资机会再来，海外大厂对2024年CAPEX指引逐步确定，预计光模块订单有望逐步落地，建议重点关注。投资建议：主线将是围绕数字经济数据要素、人工智能和中特估等。受益标的为博创科技、华工科技、神宇股份、兆龙互连、新易盛、天孚通信、光库科技、中兴通讯、光迅科技、仕佳光子、英维克、中国联通、中国移动、中国电信、威胜信息、力合微、亨通光电、中天科技、长飞光纤、和而泰、拓邦股份、朗特智能、铖昌科技、信科移动、上海瀚讯。风险提示：AI及云发展不及预期，流量类业务应用发展不及预期。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本媒体立场。投资者据此操作，风险请自担。