宝信软件前三季度净利润同比增长超20%，未来高端自动化业务布局有望助力发展

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【宝信软件前三季度营收净利润同比增长】宝信软件公布2023年前三季度财报，实现营业收入88.18亿元，同比增长15.23%，归母净利润18.71亿元，同比增长22.33%。第三季度实现营业收入31.41亿元，同比增长16.75%；实现归母净利润7.09亿元，同比增长31.64%。公司盈利能力稳步提升，三季度毛利率为39.76%，同比提升1.27个百分点，净利率为22.76%，同比提升2.1个百分点。公司工业互联网平台优势初步显现，未来有望助力主营业务发展。公司全面布局高端自动化业务，机器人、PLC、工艺模型等领域投入持续加大。IDC业务具有较强的资源禀赋，龙头地位稳固。考虑到宏观经济承压，结合公司三季度业绩表现，下调公司2023-2025年归母净利润预期为26.34、32.31、41.56亿元（23-24年前值为28.65、37.82亿元）。给予2023年45倍PE，对应目标价50元，维持“强推”评级。 【风险提示】自动化业务需求不及预期，宝联登平台推广不及预期，高质量算力基建进展不及预期。