普冉股份Q3营收环比增长12.84%，存储业务稳步推进，维持买入评级

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【普冉股份Q3营收环比持续增长，存储业务稳步推进】普冉股份发布2023年第三季度报告，显示公司营收环比持续增长，维持买入评级。截至2023年9月末，公司前三季度营业收入为7.67亿元，同比增长0.45%，归母净利润为-1.02亿元，同比下降173.50%，扣非归母净利润为-1.11亿元，同比下降209.48%。其中，Q3营业收入为2.99亿元，同比增长53.65%、环比增长12.84%。公司营收和盈利能力的改善主要得益于行业供需关系的逐渐转好、公司持续投入研发增强核心优势和计提存货跌价准备使利润减少。此外，公司在存储业务方面稳步推进，三季度新增计提存货跌价准备3636.36万元，转回/转销2081.22万元，若剔除减值影响，公司Q3单季度净利润和扣非均环比转正。综合考虑，分析师维持“买入”评级。但公司面临存储周期复苏不及预期、下游需求不及预期和新产品拓展不及预期等风险。