赛恩斯23Q1-3营收同比增长21.06%，预计23年高成长可期，合理价值35.60元/股

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免责声明：本文仅代表第三方观点，不代表本财经媒体立场。投资者据此操作，风险请自担。 赛恩斯发布2023年三季报，显示23Q1-3实现营收4亿元，同比增长21.06%，归母净利润0.54亿元，同比增长9.53%。23Q1-3经营性现金流净额达3422万元，去年同期为-661万元。公司下游持续拓展，借力二股东，预计高成长可期。根据中报，公司预计23年与二股东及其关联方发生关联销售收入3.5亿元，23H1已发生关联销售收入7246万元，同比增长32.79%。公司股权激励计划显示，2022-2025年营收复合增速目标为39.6%。预计23-25年归母净利润为0.90/1.35/1.97亿元，对应最新PE为35.66/23.65/16.19倍。公司技术领先，叠加二股东资源加持，高成长趋势不改，本财经媒体给予公司24年25xPE，对应合理价值35.60元/股，维持“买入”评级。风险提示：行业政策变动风险、技术迭代风险、技术人员流失风险等。