新股概况:
武汉禾元生物科技股份有限公司是一家通过基因工程技术,从水稻中开发重组人血清白蛋白药物的科创企业。其核心产品HY1001是植物源重组人血清白蛋白注射液,目前尚未上市。公司在美国Ventria Bioscience公司的知识产权纠纷仍在进行,可能对其未来业务造成影响。禾元生物于2023年5月向美国联邦巡回上诉法院提起上诉,目前案件仍处于审理阶段。
投资要点:
1. 禾元生物的核心产品HY1001尚未上市,且与美国Ventria Bioscience公司存在知识产权纠纷,可能对未来业务造成影响。
2. 禾元生物的营收主要来自于销售重组人血清白蛋白和蛋白酶K,用于药用辅料和科研试剂。其重组人血清白蛋白产品在美国市场受到337调查的影响,销售收入急剧下降。
3. 公司走的重组人血清白蛋白路线,目前尚未有上市药品在售,技术路线尚未得到商业化验证。
4. 禾元生物的股权较为分散,实控人杨代常持有公司21.93%的表决权,但可通过一致行动人协议共同控制公司,存在丧失绝对控制权的风险。
5. HY1001预计于2025年获批上市,公司将积极在上市前开展专业化的学术推广和临床教育,提高临床渗透率。
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