义翘神州前三季度常规业务收入同比增长17.94%，拟4,800万美元收购SCB，目标价为102元

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生物试剂和技术服务平台公司义翘神州(301047)发布2023年三季度报告，常规业务稳健增长，收购SCB加速全球化布局。公司前三季度实现营业收入4.76亿元，同比增长10.64%；归母净利润2.05亿元，同比减少25.63%；扣非归母净利润1.37亿元，同比减少29.42%。23Q3季度业绩同比环比实现稳健增长，归因于常规业务稳健复苏和大客户非常规类项目收入确认贡献。公司2023年前三季度常规业务收入3.56亿元，同比增长17.94%。同时，公司拟以自有资金收购SCB 100%股权，收购总价不超过4,800万美元，SCB将成为公司全资子公司。考虑到公司是国内领先的生物试剂和技术服务平台，且非新冠业务中长期保持高速增长的确定性强，我们给予公司2024年43倍PE，对应目标价为102元，维持“买入”评级。投资者据此操作，风险请自担。