中国核电(601985.SH)：控股子公司拟开展新能源基础设施公募REITs申报发行工作

格隆汇11月15日丨中国核电(601985)(601985.SH)公布，本次发行拟入池的基础设施项目包括位于广西壮族自治区富川瑶族自治县的富川协合风力发电有限公司所持广西富川协合风电项目（包括富川协合朝东风电场项目和富川协合石家风电场项目）、位于新疆生产建设兵团第六师北塔山牧场的中机国能五家渠新能源发电有限公司所持新疆北塔山风电项目（中机国能六师北塔山牧场100MW风电项目）。

中核汇能作为原始权益人将通过基金管理人中航基金管理有限公司以中核汇能全资子公司富川协合公司所持广西富川协合风电项目以及全资子公司五家渠公司所持新疆北塔山风电项目作为新能源基础设施项目，开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点申报。本次发行取得注册文件后，基金管理人将设立基础设施公募REITs，中核汇能将根据法律法规和监管规则的要求参与基础设施公募REITs的战略配售，中核汇能或其或其同一控制下的关联方初步计划认购34%-42%基金份额。

中核汇能作为原始权益人将项目公司100%股权作为基础资产，通过资产支持专项计划管理人中航证券有限公司设立资产支持专项计划（专项计划）发行基础资产支持证券。基金管理人将公募基金的募集资金扣除基金预留的必要费用后100%认购专项计划发行的资产支持证券全部份额。

根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》要求，基础设施项目权属清晰、资产范围明确。新疆北塔山风电项目存在无法纳入REITs的资产，需要在发行前将资产剥离至中核汇能其他主体。资产支持专项计划将购买项目公司100%股权，并在扣除预留的必要费用后，向项目公司发放股东借款，用于项目公司偿还存量有息负债和股东分红款。资产支持专项计划扣除预留的必要费用及向项目公司发放完毕股东借款后，剩余资金全部向中核汇能支付股权转让对价款。