君实生物特瑞普利单抗获FDA批准上市，三季度业绩符合预期，公司商业化竞争力未来可期

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【君实生物特瑞普利单抗获FDA批准上市，业绩符合预期】近期，君实生物(688180)的核心产品特瑞普利单抗获得了美国FDA的批准上市，这是公司国际化进展的又一重要里程碑。特瑞普利单抗获批后，公司的商业化拓展前景可期。此次获批的2项适应症覆盖了复发/转移性鼻咽癌的全线治疗，包括单药治疗和联合用药治疗。公司合作伙伴Coherus计划于2024年一季度正式启动特瑞普利单抗在美的商业化工作，公司的商业化竞争力未来可期。 同时，公司发布了2023年三季度业绩报告。虽然公司收入同比下滑19%，但归母净亏损14.07亿元整体符合预期。三季度药品销售稳健，持续推进商业化。前三季度公司共实现商业化药品销售收入约8.92亿元，同比增长约67.8%。其中，特瑞普利单抗注射液销售收入约6.68亿元，同比增长约29.7%；氢溴酸氘瑞米德韦片（商品名：民得维）销售收入约1.24亿元；阿达木单抗注射液（商品名：君迈康）销售收入约9940万元。尽管行业波动不断，公司药品销售仍实现了稳健增长。 除此之外，公司的研发投入也持续强劲，管线推进有序。公司以特瑞普利单抗为基石药物全面布局IO领域，同时也在积极布局下一代免疫疗法靶点和新技术，如双抗平台、ADC药物研发平台、siRNA药物研发平台。未来，公司的盈利预测、估值与评级仍为“买入”评级，但也需注意药物研发失败、产品销售不及预期、产品降价等风险。