2024年电子行业投资策略:行业景气度迎上拐点,AI大模型和半导体国产化加速。根据WSTS预计,2024年全球半导体销售额将增长12%,达到5760亿美元。手机和PC产业链相关公司看好行业景气度复苏,数...
2024年电子行业投资策略:行业景气度迎上拐点,AI大模型和半导体国产化加速。根据WSTS预计,2024年全球半导体销售额将增长12%,达到5760亿美元。手机和PC产业链相关公司看好行业景气度复苏,数据中心产业链和下游智慧物联、汽车等应用领域投资机会看好AI算力升级,半导体设备/存储的国产替代机遇看好半导体国产化。建议关注手机产业链领域的摄像模组、零组件和生物识别,AI算力产业链领域的AI服务器整机、PCB、光芯片、光模块和AI视频分析,PC产业链领域的品牌商、CPU相关公司、触控显示相关公司、电池、结构件、散热、FPC和制造代工,以及半导体产业链领域的半导体设备和存储。风险提示包括半导体景气度不及预期、行业复苏不及预期、AI大模型落地进展不及预期、半导体国产化进度不及预期、NAND招标进展不及预期和假设条件变化影响测算结果。【每日经济新闻】
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