中梁控股(02772)：持有计划债务未偿还本金总额约92%的同意债权人已加入重组支持协议

智通财经APP讯，中梁控股(02772)发布公告，公司建议通过公司与计划债权人根据公司条例(香港法例第622章)第674条为实施重组而拟实行的安排计划实施整体解决方案，该计划将根据香港法律生效。于本公告日期，经计及2023年9月4日之后加入重组支持协议的其他同意债权人，持有计划债务未偿还本金总额约92%的同意债权人已加入重组支持协议。通过此类加入，同意债权人已承诺采取一切必要行动，以(其中包括)就他们于计划会议记录时间持有的所有计划债务的未偿还本金总额，对该计划投赞成票。

作为计划代价的一部分及作为计划债权人针对公司的相关计划债务申索的清偿及解除的交换，该计划涉及在重组生效日期向计划债权人发行优先票据及发行可换股债券。

待重组生效日期落实后，公司将按照计划债权人选择的本金总额发行可换股债券，惟本金总额的当前上限应为1.4亿美元(或公司可全权决定增加的其他金额)。若计划债权人选择的可换股债券的本金总额超过当前上限金额，则可换股债券应按比例配发予选择该选项的计划债权人。

可换股债券转换股份将根据股东特别大会上向股东寻求的特别授权配发及发行。发行可换股债券及其项下拟进行的交易须经股东在股东特别大会上通过必要决议案。可换股债券转换股份的发行须待(其中包括)联交所上市委员会准予可换股债券转换股份上市及允许买卖后方可落实。

待重组生效日期落实后，公司将发行优先票据作为该计划下的计划代价。现时，梁中持有本金额为2100万美元的未偿付优先票据，其属于计划债务。梁中已加入重组支持协议，并拟仅选择优先票据作为计划代价，以换取就其持有的全部计划债务解除针对公司的所有申索。根据梁中作为同意债权人加入重组支持协议及其对优先票据的拟议选择，公司应向梁中发行本金总额为2659万美元的优先票据(包括额外优先票据金额)，并支付约26.3万美元的现金(包括1%的前期付款及重组支持费用)。