诺禾致源：全球基因测序龙头，2023年目标价29元，首次覆盖“买入”

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科研测序服务龙头公司诺禾致源（股票代码：688315）日前发布了投资价值分析报告。根据报告，该公司是全球领先的基因测序服务商，业务覆盖全球6大洲约80个国家和地区，服务客户近3500家科研院所和高校、600余家医院、2400余家医药和农业企业等。基因测序技术快速发展使得产业链的分工更加明确，中游服务商规模优势逐渐凸显。公司有望凭借“技术+服务”全面打造护城河，保持行业龙头地位。以2023年为折现基准年份，使用绝对估值DCF法计算公司的合理股权价值为124.60亿元，对应每股股价29.94元。采用相对估值PE法，参考可比公司2023年平均PE为42倍，给予公司一定估值溢价2023年50倍PE，对应每股股价27.11元。取绝对估值DCF法和相对估值PE法均值，我们给予公司2023年目标价29元。首次覆盖，给予“买入”评级。