水泥估值修复，光伏玻璃左侧布局：基础材料行业2024年供需挑战，水泥业重估机遇，光伏玻璃行业性价比提升

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【水泥估值修复，光伏玻璃左侧布局】基础材料行业年度策略-24年展望显示，2024年水泥和玻璃行业将面临一定的供需挑战，渐进式的再平衡可能仍然是主题。然而，水泥行业盈利接近历史低位，估值处于低位，在需求预期改善的情况下具备重估机遇。同时，光伏玻璃行业的股价调整较为充分，中长期供需均衡发展的前景日趋明朗，左侧配置的性价比提升。需求分化仍将延续，但程度或阶段性收敛。供给端增量矛盾缓和，但1H24市场仍有挑战。资产负债表总体健康，利于有竞争优势的企业兼顾分红和发展，但也可能使市场化出清等待更长时间。投资者需留意房地产市场修复和供给增长情况。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。