国电南瑞Q3营收11.5%增长，毛利率持续提升，回购计划体现信心

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【国电南瑞Q3营收稳健增长，毛利率持续提升】国电南瑞发布2023年三季报，前三季度实现营收285.7亿元，同比增长11.5%，归母净利润41.6亿元，同比增长13.8%。其中，Q3实现营收103.2亿元，同比增长11.0%，归母净利润16.6亿元，同比增长7.5%。公司Q3收入保持10%以上增速，表现强劲，但Q3电网整体投资下降，预计对公司整体经营产生一定影响。盈利端，2023Q1-3毛利率为29.3%，同比增加1.0pct；Q3毛利率为30.5%，同比增加0.6pct，环比增加1.2pct，盈利水平持续提升。公司近期发布回购公司A股股份方案的公告，回购数量约为2,936万股，用于回购完成后36个月内实施股权激励计划，体现了公司对未来发展前景的信心。展望Q4，预计电网投资保持稳定增长，特高压直流项目快速落地，数字化招标进度加速，为公司未来业绩增长奠定良好基础。预计23年归母净利润75亿元，维持“买入”评级。风险提示包括行业政策风险和海外经营风险。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本网站立场。