智翔金泰：自免新药GR1501有望在2024年获批上市，2023-2025年EPS分别为-2.04/-1.35/-1.15元，目标价43.66元，开启双抗蓝海市场，预计销售额可超20亿元

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【智翔金泰：自免新药获批在即 双抗开启蓝海市场】智翔金泰是一家致力于自免和感染领域创新药研发的企业，其核心产品IL-17A GR1501是国内进度最快的，有望在2024年获批上市。此外，GR1801还有望开启被动免疫新时代，未来公司有望快速兑现业绩。据了解，公司具有自主研发的抗体技术平台，聚焦自免、感染性疾病以及肿瘤等领域，市场空间广阔。预计2023-2025年EPS分别为-2.04/-1.35/-1.15元。根据DCF绝对估值法，给予目标价43.66元，首次覆盖，给予“增持”评级。其中，GR1501是国内目前进度最快的IL-17A单抗，已于2023年3月递交NDA，有望在2024H1获批上市，成为首个国产上市IL-17A单抗。此外，GR1802是自主研发的同靶点药物，适应症广阔，预计在2026年上市，峰值可超17亿元。在抗感染领域，GR1801是国内首个狂犬病双抗，有望开拓狂犬病被动免疫新时代，预计销售额可超20亿元。综上，智翔金泰的前景十分广阔。