智飞生物拟收购宸安生物100%股权，拓展代谢类疾病领域，2023-2025年同比增速分别为45%/22%/7%，EPS三年CAGR为18%

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智飞生物计划以现金收购宸安生物的100%股权，拓展公司生物制药业务领域。宸安生物是一家以重组蛋白技术平台为基础的生物制药企业，专注于代谢类疾病领域，拥有6款已进入临床的产品管线。智飞生物通过此次收购将进一步拓展至治疗类生物制药领域。此外，智飞生物实控人蒋仁生先生持股90%的智睿投资承诺增持公司股份，彰显其对公司未来发展的信心。根据预测，公司2023-2025年收入分别为554/677/727亿元，同比增速分别为45%/22%/7%，归母净利润分别为89/110/122亿元，同比增速分别为19%/23%/11%，EPS分别为3.72/4.59/5.10元/股，三年CAGR为18%。参照可比公司估值，给予公司2024年18倍PE，目标价82.62元/股。风险提示包括研发、销售、竞争、价格和政策等。【和讯网】