中泰证券Q3营收同比增25.05%，归母净利润同比增103.98%

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【中泰证券Q3营收同比增25.05%，归母净利润同比增103.98%】中泰证券发布2023年三季度报告，营业收入达92.76亿元，同比增长25.05%，归母净利润达18.93亿元，同比增长103.98%。其中，投行、资管业务表现亮眼，带动佣金收入稳中有进。前三季度公司手续费及佣金净收入同比增长16.97%，经纪、投行、资管业务分别实现手续费收入22.68、11.15、14.69亿元，同比分别为-23.14%、+49.39%、+254.76%。投行业务前三季度业绩高增，受全面注册制落地和信用债券市场回暖的影响，公司上半年股权、债券承销规模实现强劲增长，股权承销规模及债券承销数量行业排名第9/11位。资管收入稳步提升，Q3单季度实现同比强劲增长331.23%，万家基金管理公募基金规模3,899.85亿元，较年初增长11.77%。高效投资策略带动自营业务增长强劲，前三季度实现收入19.22亿元，同比大幅提升。综上，公司投行业务行业排名稳步提升，集团化运作及金融科技发展有效助力运营质效提升。分析师预计，2023-2025年公司EPS分别为0.43/0.51/0.57元，对应2023年PE为17.32x，维持“增持”评级。风险提示：业绩推进不及预期；宏观经济恢复不及预期；金融市场波动；信用风险等。