“异军突起”！出货量同比增近八成，这款手机第三季度表现亮眼！外资加仓股曝光

今年以来，折叠屏手机销量在手机市场中“异军突起”，出货量处于高确定性上升通道。

11月27日，国际权威研究机构Omdia发布研究报告称，中国折叠屏市场持续呈现高速增长趋势。

报告显示，第三季度折叠屏在中国的出货规模超过170万台，同比增长77%，环比增长46%，这一增长得益于各品牌在折叠新品上的持续创新。其中，荣耀在第三季度夺得中国折叠智能手机市场出货的第一名。

渗透率快速提升

折叠屏手机“独领风骚”

折叠屏具有可折叠的特性，这源于其屏幕是柔性屏，以至于实现360度的弯曲甚至扭曲。应用在手机端的折叠屏技术目前主要是柔性屏加铰链的结构设计。

中国折叠屏渗透率在快速提升，已成全球最大市场。长江证券(000783)研究报告指出，2022年中国折叠屏手机出货量同比増长154%，随着国内厂商的陆续入局和产品迭代，预计2023年市场会迎来爆发，折叠屏手机出货量将超过550万台。

IDC最近发布的《折叠屏市场趋势洞察白皮书》显示，中国折叠屏手机市场规模将在2027年接近1500万台、年复合增长率将高达37.8%。

安信证券表示，折叠屏手机创新主要在折叠结构、屏幕等，其中折叠屏铰链是实现柔性屏折叠的核心结构，折痕、缝隙等折叠屏痛点正逐步得到解决。折叠屏铰链结构和零件仍然比较复杂，对产品零部件的韧性、刚性、重量、可靠性、一致性方面具有较高要求。此外，OCA光学胶是触摸屏的重要原材料之一，主要用于触摸屏上的材料粘合。随着新机铰链及屏幕等技术进步、新机重量及厚度持续下降，用户体验感提升，预计折叠屏手机渗透率有望持续提升。

目前，已有多家布局折叠手机产业链的A股上市公司在投资者互动平台回复相关业务情况。

新纶新材：公司自主研发生产的折叠光学胶OCA、折叠保护膜产品已成功量产，与多家国内外知名企业建立了良好的合作关系。

智云股份：公司为泛半导体智能装备系统方案解决商，已成功研发生产出后端模组设备中的折弯设备，可供客户用于手机折叠屏的生产。

维信诺：全球AMOLED显示产业的领军企业之一，公司折叠屏产品已供货头部品牌客户，将协同推动更多产品落地。

京东方A：柔性OLED出货量全球第二，国内第一的行业领先企业；公司柔性OLED面板在可折叠、卷曲等方面具备独特的优势，在中小尺寸领域渗透率持续提升，出货量及出货占比持续领跑国内市场。

11月以来北上资金

抢筹多只折叠屏概念股

数据宝统计，11月以来，A股折叠屏概念股中，区间涨幅超过10%的个股有8只，其中亚威股份以66.71%涨幅居于首位，位列其后的是宝明科技、金太阳(300606)、凯盛科技(600552)、智云股份(300097)、新纶新材等。

从估值指标来看，截至11月27日收盘，滚动市盈率不足30倍的概念股有7只；其中鹏鼎控股13.82倍最低，该股近期获得11家券商研报覆盖并给予“积极型”评级，机构关注度较高。

从资金流向来看，11月以来，北上资金净流入的概念股有23只，信维通信最受资金追捧，净流入达4.93亿元；还有领益智造、精研科技(300709)、蓝思科技等净流入金额均超1亿元。

根据5家及以上机构一致预测来看，2023年至未来三年，净利润增速均有望超过20%的概念股有4只，其中TCL科技居首，今年至未来三年净利润预测均值为570.43%；其次是领益智造、信维通信(300136)、东睦股份。

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