智能化趋势加速，关注小米造车和广州车展推动变革，光伏产业周期领先电动车，宁德时代等供应商或迎放量机会

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【关注小米造车和广州车展推动的变革】近期智能化趋势有加速迹象，小米造车的加速落地也将带来格局变化的预期，重视其产业链机会。光伏产业周期将领先于电动车产业链见底，未来半年有望迎来历史性机会；电动车重视中下游格局好环节的增量机会。工信部公布小米汽车的申报车型信息，看好后续放量对宁德时代、弗迪电池等供应商的带动。广州车展开幕，新势力引领明年800V超充、智能化升级趋势，看好宁德时代、华为和特斯拉产业链等。光伏行业终端需求短期好转，BC产业化持续推进。福建多个海风项目进展积极，24&25年装机规模有望超预期。投资建议：持续关注新能源汽车、光伏和风电行业，重点跟踪海缆、塔筒/桩基、铸锻件等零部件公司。风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期。