【陕西国资入主派林生物,有望助力公司快速发展,业绩拐点凸显】派林生物是一家集血制品研发、生产和销售为一体的高新技术企业,实控人变更为陕西省国资委,将带来新增浆站资源和通过公司内部治...
【陕西国资入主派林生物,有望助力公司快速发展,业绩拐点凸显】派林生物是一家集血制品研发、生产和销售为一体的高新技术企业,实控人变更为陕西省国资委,将带来新增浆站资源和通过公司内部治理降低各项费用率,提升净利率水平。公司高附加值新产品持续推出,有望带来毛利率的提升,单吨浆利润水平持续提升。预计2023-2025 年归母净利润分别为6.0/7.7/9.4 亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。血制品行业凭借高准入壁垒、浆站资源稀缺、供不应求等因素,带动终端产品价格提升,行业景气度高。陕西国资控股,有望通过赋能和公司内部治理,促进公司进一步快速发展。
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