艾伯科技(02708)拟增加法定股本及“1供3”基准供股

智通财经APP讯，艾伯科技(02708)发布公告，董事会建议透过增设额外90亿股未发行股份将公司的法定股本由1000万港元(分为10亿股每股面值0.01港元的股份)增加至1亿港元(分为100亿股每股面值0.01港元的股份)。待股东于股东特别大会上通过普通决议案以批准增加法定股本后，方可作实。

公司建议以供股方式，按于记录日期每持有1股现有股份可获发3股供股股份的基准，以每股供股股份0.11港元的认购价发行最多23.14亿股供股股份(假设于记录日期或之前所有可换股债券及可行使股份期权悉数获转换及行使，惟于记录日期或之前并无发行其他股份及购回股份，且供股获悉数认购)，以筹集最多2.54亿港元(扣除开支前)。供股将不会向除外股东提呈。

经扣除包销佣金、专业费用及所有其他相关开支后，供股的所得款项净额估计将不多于约2.49亿港元(假设于记录日期或之前所有可换股债券及可行使股份期权悉数获转换及行使，惟于记录日期或之前并无发行其他股份及购回股份，且供股获悉数认购)。

尽管所指称公司应付呈请人的款项仅合共约为560万港元(包括本金及利息)，但提出呈请已引发公司大部分债务及/或衍生工具或协议项下的违约事件，且公司须筹集资金以根据订约方之间的结算安排偿还因此而到期偿还的公司未偿还债务及担保(未偿还债务)。于2023年10月30日，未偿还债务金额约为2.21亿港元。公司拟将约2.21亿港元用于偿还及解除未偿还债务;及余下供股所得款项净额约2800万港元用作集团的一般营运资金，包括但不限于集团的员工成本、租金开支、法律及专业费用、其他办公室开支及一般企业用途。倘供股认购不足，供股所得款项净额将首先用于偿还未偿还债务，此后剩余的盈余将用作集团的一般营运资金。

公司正考虑及评估集团现有的经营及业务，以期重组及/或精简集团的经营及业务，进而进一步改善集团的财务状况。

除供股外，公司旨在实施债务资本化，以将未偿还债务或其相关部分转换为公司将为此发行及配发的新股份，以尽可能减少未偿还债务的金额。