富景中国控股(02497.HK)拟发售1.1亿股股份 预计12月8日上市

格隆汇11月30日丨富景中国控股(02497.HK)发布公告，公司拟发售1.1亿股股份，其中配售股份9900万股，公开发售股份1100万股，另有15%超额配股权；2023年11月30日至12月5日招股，预期定价日为12月6日；发售价将为每股发售股份1.08-1.28港元，每手买卖单位2000股；Grande Capital Limited为独家保荐人；预期股份将于2023年12月8日于联交所主板挂牌上市。

集团是山东省最大的盆栽蔬菜农产品(000061)生产商，于2022年按销售收益计于山东省的市场份额为14.8%。于2022年，集团的销售收益为人民币1.267亿元，占中国盆栽蔬菜生产商的总销售收益约3.1%，及少于中国蔬菜生产商的总销售收益的0.01%。于2022年，山东省是中国最大的盆栽蔬菜生产省份，占中国盆栽蔬菜农产品总销量及总销售收益分别约20.3%及19.0%。中国的蔬菜农产品市场及盆栽蔬菜农产品市场均高度分散，分别有约100万到200万家蔬菜生产商及数千家盆栽蔬菜生产商。盆栽蔬菜农产品就整个蔬菜市场而言仅为一个细微分支，而盆栽蔬菜农产品则主要以传统蔬菜露地栽培的方式种植。2022年，盆栽蔬菜农产品的总销售收益占中国蔬菜农产品总销售收益的比重低于0.1%。

假设超额配售权根本未获行使，基于发售价为每股发售股份1.18港元(即建议发售价范围的中间价)，股份发售所得款项净额预计为7750万港元。公司目前拟将股份发售所得款项净额约60.4%用于现有地域市场提升及扩大种植基地；股份发售所得款项净额约16.1%用于新的地域市场建立新的种植基地；股份发售所得款项净额约10.4%用于建立专责有机基质生产基地；股份发售所得款项净额约6.2%用于升级资讯科技系统，提高营运效率；以及股份发售所得款项净额约6.9%用于一般营运资金。