锦江酒店高端管理业务收购价值超预期，业绩有望进一步提升

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锦江酒店收购高端管理业务，资产整合步伐加速，为公司带来业绩提升的机遇。据悉，公司以4.61亿元的价格收购了集团锦江资本旗下高端酒店管理业务100%股权。该收购符合预期，提升盈利能力后价格合理。酒管公司在2022年全年实现营收1.61亿元，但营业亏损665万元，归母净亏损654万元。而在2023年1-9月营收达到了8,119万元，营业利润为1,229万元，归母净利润为1,180万元。此外，公司还通过完善产品管理体系、架构整合品牌梳理等措施，有望进一步释放业绩。考虑到公司架构调整效率提升，我们上调了24/25年EPS至1.69/1.91元，并给予24年高于行业平均28xPE的目标价46.80元。不过，需求恢复不及预期、经济波动等风险也需要投资者关注。【和讯网声明：本文仅代表第三方观点，不代表本网站立场。投资者据此操作，风险请自担。】