研报掘金|中金:维持中国旺旺“跑赢行业”评级 目标价下调至5.8港元

2023-11-30 11:00:13 格隆汇 

中金发表报告指,中国旺旺中期业绩符合市场预期。中期未派发股息,主因美元贷款利率较高、公司考虑海外资金使用安排,预计公司财年末或派发末期息。报告指,需求疲弱下旺旺收入温和复苏,米果及乳饮料表现好于休闲食品。成本压力趋缓,毛利率改善兑现。渠道及产品多元化策略持续推进,成本趋缓背景下利润率或有望继续修复。考虑需求疲弱,该行下调2023和2024财年盈利预测3.1%和3.3%,至分别37.44亿和40.93亿元;相应下调目标价6.5%至5.8港元,维持“跑赢行业”评级。

(责任编辑:贺翀 )
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