中国太保前10个月保费收入创新高，寿险“长航”转型成效显著，财险保费收入同比增长13.9%

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【中国太保前10个月保费收入同比增长8.24% 创新高】中国太保公布前10个月保费收入数据，累计原保险保费收入3755.28亿元，同比增长8.24%，其中寿险保费收入2145.29亿元，财险保费收入1609.99亿元，创同期新高。寿险“长航”转型一期成效符合预期，寿险保费收入同比增长5.8%，个人寿险客户13个月保单继续率同比增长7.5个百分点。财险前三季度保险服务收入同比增长13.9%，但承保综合成本率同比增加1个百分点，达到98.7%。投资收益率下降，净投资收益率同比降低0.2个百分点，总投资收益率同比降低0.8个百分点。公司“长航”转型一期卓有成效，新业务价值同比增长36.8%，二期于7月启动，预计新业务价值将持续成长。预计23-25年EPS为2.75/3.29/3.93元/股，首次给予增持评级。风险提示：权益市场持续震荡，转型进度不及预期，代理人超规模下滑，长端利率下滑。