大成生化科技(00809.HK)订立认购协议 建议将法定股本增加至60亿港元

格隆汇11月30日丨大成生化科技(00809.HK)公告，于2023年11月30日，吉林元亨及吉林利亨(作为认购方)与公司(作为发行人)订立认购协议，据此，(i)吉林元亨有条件同意全数动用吉林元亨认购款项(即人民币2.5亿元)认购可向吉林元亨发行的元亨可换股优先股数目；及(ii)吉林利亨有条件同意全数动用吉林利亨认购款项(即人民币13.3亿元)认购可向吉林利亨发行的利亨可换股优先股数目，认购价为每股认购事项可换股优先股0.10港元。公司将于股东特别大会上寻求独立股东授出特别授权，以于行使认购事项可换股优先股的转换权后配发及发行转换股份。

董事会建议将公司法定股本由20亿港元增加至60亿港元。待股东于股东特别大会上通过普通决议后，增加法定股本将于股东特别大会日期生效。

公司及董事已考虑债务融资的可行性。然而，鉴于集团于截至2023年6月30日止六个月录得融资成本约为362.2百万港元，占集团同期收入约54.7%，董事认为债务融资将为集团招致进一步利息开支及杠杆。由于债务融资市场的市场利率不断上升及集团的高杠杆状况，董事认为集团未必能够按有利或具成本效益的条款获得新的银行融资，且鉴于集团于2023年6月30日的净负债状况约为7,487.9百万港元，债务融资将对集团造成额外财务负担。因此，透过认购事项进行股本融资乃筹集额外资本的最适当方式，因为(i)在现行全球市况波动及不明朗的情况下，此举较为切实可行及简单直接；及(ii)由于公司仅须按认购事项可换股优先股总发行价不高于5%的年利率向认购事项可换股优先股的认购方支付优先分派，成本较低，且所带来的财务负担最小。