投资思路一点三线:底部白马配置占优,配两端买四新及新域新质数智化
高超音速武器或牵引第三次空中革命,石英材料的优势供应商有望充分获益
航空预浸料行业或迎长周期景气上行,中航高科卡位优势积极变革释放潜能
风险提示
1、我国国防科技工业体系的体制机制改革进程低于预期,产业组织架构变革的不确定性;2、“十四五”武器装备建设规划牵引下,大批量交付产能及时释放的不确定性;3、科研型号研制进度不及预期,招标的不确定性;4、国企改革效率提升不及预期,供给侧改革的不确定性。
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(责任编辑:王丹 )
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