立讯精密获批文后终止不超135亿定增 为中信证券项目

中国经济网北京12月4日讯 立讯精密(002475)工业股份有限公司（证券代码：002475，证券简称：立讯精密）于12月2日发布关于非公开发行股票事项的进展公告。立讯精密于2023年12月1日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止2022年度非公开发行股票事项的议案》。

2022年2月18日公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，并于2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事项。

2022年12月31日，公司披露已收到中国证监会出具的《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3231号），中国证监会同意公司非公开发行股票的注册申请，上述批复自核准发行之日起12个月内有效。

2023年2月21日公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，并于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事项有效期。

终止本次非公开发行股票事项的原因，立讯精密表示，公司自公布本次非公开发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作，且相关拟募投项目已通过公司自有资金投入实施。经公司董事会、管理层审慎评估后认为，公司当前股价处于低位，且预测2023年及未来年度充裕、稳健的现金流状况将足以支撑本次非公开发行股票相关项目的持续推进，因此基于当前公司财务实际状况及未来经营发展，并在充分听取投资者意见的基础上，为保护投资者及全体股东利益，公司拟终止本次非公开发行股票事项。

2022年2月22日，立讯精密发布《2022年度非公开发行股票预案》。本次非公开发行募集资金总额不超过1,350,000.00万元，扣除发行费用后拟将全部用于智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目、智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目、新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目、半导体先进封装及测试产品生产线建设项目、智能移动终端显示模组产品生产线建设项目、智能汽车连接系统产品生产线建设项目、补充流动资金。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。截至预案公告日，尚未确定具体的发行对象，本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

立讯精密本次非公开发行的保荐机构（主承销商）为中信证券(600030)股份有限公司，保荐代表人为何锋、刘冠中。

2022年12月31日，立讯精密发布关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批文的公告。立讯精密于近日收到中国证监会出具的《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3231号）。批复显示，核准立讯精密非公开发行不超过2,129,855,827股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。