电力设备新能源行业周报(第47周)：欧盟拟出台大规模电网升级计划 海上风电招标景气回升

　　投资要点
　　新能源汽车
　　(1)本周观点：拜登政府拟考虑暂缓IRA 限制，锂电出海有望重拾节奏。拜登政府已讨论过为汽车制造商提供暂时的豁免，以免他们受到IRA 法案中购车税收抵免限制条件的影响。此外，美国财政部预计将在本周发布指导意见，确定外国关注实体清单、电池组件和矿物材料的国外占比、中国零部件的限制比例等事宜；随着中美关系逐步修复，国内锂电产业链在全球范围内的产品出口、本土建厂、技术合作将重回正轨。
　　(2)关键数据：本周六氟价格8.20 万元/吨(-2.4%)，铁锂电解液价格2.23 万元/吨(-1.1%)，三元电解液价格3.0 万元/吨(-1.3%)，铁锂正极动力价格5.2 万元/吨(-3.7%)，铁锂电芯价格0.46 元/wh(-4.2%)，三元电芯价格0.53 元/wh(-3.6%)。
　　光伏
　　(1)本周观点：上游价格持续下行，印度出口逆势增长。本周多晶硅致密料均价约为65 元/KG，环比下降3%，整体签单仍有下跌；10 月份中国共出口16.5GW 的光伏组件，环比下降16.7%，同比增长39.8%，其中出口亚太市场5.9GW 的光伏组件，环比下降16%，但是印度地区逆势上涨，10 月印度组件出口2.2GW，环比提升8.6%，主要因为印度大规模招标、地面型项目快速增加拉动了组件需求。
　　(2)关键数据：本周主产业链价格：硅料（65 元/kg，环比-2.99%）、182 硅片（2.30 元/片， 环比持平） 、182P 型电池片（0.42 元/W， 环比下降6.67%）、182 单晶组件（1.01 元/W，环比下降1.94%）。
　　风电
　　本周观点：11 月海上风电招标景气回升，深远海空间打开放量有望加速。
　　11 月海上风电招标显著放量，累计招标容量超过1.7GW；上勘院发布《上海市深远海海上风电首期示范项目通航安全影响分析专题公开征集供应商公告》，“十四五”期间上海市深远海海上风电开发规模为4.3GW，首期示范项目拟开发场址为上述开发场址中总计约1.3GW 的两个风电场。上海深远海逐步进入开发期，行业内深远海空间有望打开。
　　电力与储能
　　(1)电力本周观点：欧盟拟出台大规模电网补强计划，国内电力设备出口产业链有望受益。欧盟委员会将制定一项规模高达5840 亿欧元的计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级；2023 年1-9 月中国变压器出口金额已达37.51 亿美金，同比增长16.25%；2023 年1-9 月高压开关出口金额已达24.35亿美金，同比增长29.26%。
　　(2)储能本周观点：山东优化工商业分时电价政策，北京积极支持新型储能产业发展。12 月24 个地区峰谷价差超过0.7 元/kWh，山东进一步优化工商业分时电价政策，伴随分时电价机制的不断完善，工商业储能有望继续受益；北京首个新型储能产业支持政策发布，解决行业关键核心技术“卡脖子”难题，按不超过攻关投资30%的比例，给予最高3000 万元补助资金。
　　氢能
　　本周观点：国鸿氢能拟全球发售7952 万股预计12 月5 日上市，深圳对氢燃料电池汽车进行购车以及运营补贴。11 月27 日，中国氢燃料电池行业领先企业国鸿氢能(09663.HK)发布公告，拟全球发售7952 万股股份。11 月27日，深圳市发布氢燃料电池新措施，对符合条件的燃料电池汽车按省标准予以购置补贴和车辆运营补贴支持。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业下跌2.85%，位列31 个申万一级行业的第28 位，同期沪深300、创业板指分别下跌1.56%、0.60%。细分板块来看，光伏、电池、电网设备、风电设备、电机、其他电源设备板块分别下跌5.27%、下跌3.79%、上涨1.17%、下跌2.18%、上涨0.87%、上涨0.68%。
　　风险提示
　　原材料价格波动风险；供应链供给瓶颈；海外政策变化的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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