四季度投资逻辑转变：美债利率下行助力分母端，关注高赔率机会

2023-12-04 16:00:46 自选股写手

预计美债利率下行将带动市场回归分子端驱动的结构行情，投资者应关注超跌后的高赔率机会，建议关注政策预期、外资回流和机构重仓年底博弈的板块，包括医药、电子、通信、钢铁、煤炭、建筑建材、电新、食品饮料、机械设备、计算机、传媒游戏、算力、半导体材料设备等，同时保险资金入市可能进一步利好红利板块配置价值，主题建议包括支原体肺炎、机器人、氢能源、华为汽车、AI应用，风格观点为周期、制造，宽基观点为高景气成长中筹码结构较好板块有望持续反弹，ETF周首推为工业母机ETF和军工龙头ETF。

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