南方通信(01617.HK)拟出售Source Photonics Holdings (Cayman)约3.48%股份 12月5日复牌

格隆汇12月4日丨南方通信(01617.HK)公告，于2023年11月26日，公司间接全资附属公司Pacific Smart、其他股东、雇员购股权计划参与者代表、买方北京万通新发展集团股份有限公司与标的公司Source Photonics Holdings (Cayman) Limited订立框架协议，据此，Pacific Smart(作为卖方一)有条件同意出售且买方有条件同意购买标的公司于框架协议日期已发行股本总数约3.48%(按全面摊薄基准)股份。

买方就待售股份应付予Pacific Smart的代价预期将不少于2155.9万美元。预期代价乃基于(i)标的公司的初步协定价值6.2亿美元；及(ii)待售股份所占标的公司已发行股本约3.48%(按全面摊薄基准)而厘定。待正式估值完成后，Pacific Smart其后将与协议的其他订约方订立正式买卖协议。

标的集团是光通信及数据连接先进技术解决方案的全球领先供应商。

公司为知名光通讯产品供应商，而本集团主要从事制造及销售各种光缆产品及相关设备以及加工及销售彩涂钢板；而标的集团则为光通信及数据连接先进技术解决方案的全球领先供应商。

于2022年，标的公司以及其直接及间接控股公司完成公司重组，据此，由Pacific Smart持有全部SPV2A类优先股兑换为相当于标的公司A类优先股的数目(及因而相当于标的公司的股权百分比)。而由于在原收购事项完成后，有数轮新投资者对标的公司作出新投资，根据标的公司章程文件反摊薄规定，由PacificSmart持有标的公司A类优先股数目增至8,116,697股(将于签订正式买卖协议前进一步增至8,235,293股)，相当于标的公司于框架协议日期3.48%股权(按全面摊薄基准)。

此外，于2021年，标的集团管理层出现变动及标的集团业务策略出现转变。因此，标的集团选择透过其原有公司架构专注营运其业务，而其管理层未有接纳集团就生产光模块成立合营企业邀请。因此，原预期集团与标的集团间将产生的积极业务协同效应未有在集团于2020年收购待售股份后实现。

董事会认为出售事项为集团提供一个良机，将本集团于标的公司的投资变现，从而巩固集团的现金状况，使集团能够更好的装备自己，抵御任何市场不景气，因有关额外现金结余可用作集团日常营运的一般营运资金，亦将可于日后出现其他商机时进行投资。

公司已向联交所申请股份自2023年12月5日(星期二)上午九时正起于联交所恢复买卖。