洛阳钼业(603993.SH)拟7.56亿美元出售资产 剥离澳洲NPM铜金矿

格隆汇12月5日丨洛阳钼业(603993.SH)公布，公司拟将其所持 CMOC Mining Pty Ltd(以下简称"CMOCMining")之 100%股权、洛阳钼业之全资子公司 CMOC Limited(中文名称"洛阳钼业控股有限公司"，以下简称"洛钼控股")拟将其所持 CMOC Metals Holding Limited(以下简称"CMOC Metals")之 100%股权分别作价755,999,999 美元、1美元转让予无关联第三方 Evolution Mining Limited(以下简称"Evolution"或"买方")(以下合称"本次交易")。本次交易对价主要参考 CMOC Mining、CMOC Metals 各自的账面净资产情况、结合全球尤其是澳洲地区铜矿产业中可比交易的定价情况并经买卖双方平等谈判后确定。

截至目前，公司澳洲全资子公司CMOC Mining拥有NPM铜金矿 80%的权益，同时负责运营NPM铜金矿。公司拟通过向无关联第三方Evolution出售其持有的CMOC Mining100%的股权的方式处置澳洲资产及业务。

洛钼控股于2020年通过全资子公司CMOC Metals与其他第三方达成一项黄金金属流交易，由于该等黄金流交易系与NPM铜金矿的黄金及白银产量挂钩，公司本次处置澳洲资产及业务将要求买方将洛钼控股及CMOC Metals在前述合同项下的权利和义务一并承接。具体承接方式即向买方出售CMOC Metals100%的股权并转让洛钼控股为CMOC Metals在相关协议项下作出的任何担保。该等出售完成后，公司在上述与第三方达成的黄金金属流交易项下的所有权利和义务将由买方受让并继承。

公告称，公司定期对资产和业务进行战略审视和分析评价，发掘价值创造的资产组合优化机遇。公司位于澳洲的 Northparkes Mines 铜金矿("NPM 铜金矿")的产量和净利润贡献在集团占比越来越小。公司管理层和董事会认为，剥离 NPM 铜金矿能够更好地聚焦集团发展优先事项，降低集团资产负债率并提升资本分配效率。