电力设备及新能源行业跟踪报告：电力设备及新能源行业跟踪报告：1.1GW福建/山东海风项目开标 陆风中标同比+30.9%

　　招标量：11 月海风招标放量，同比+84.6%。2023 年1-11 月，风电招标量达59.8GW，同比-29.8%；11 月风电招标量为6.9GW，同/环比+52.6%/+129.8%。
　　从海/陆角度来看，2023 年1-11 月海/陆招标量分别为8.3/51.5GW，同比-44.5%/-26.7%。11 月海/陆月招标量分别为1.8/5.2GW，同比+84.6%/+44.1%，环比+736.2%/+84.3%。
　　从开发商角度来看，2023 年1-11 月风电招标项目涉及开发商共53 家，其中国家能源位列第一，招标规模达11.3GW，占比18.8%。11 月共9 家开发商发布招标公告，前三名共招标4.4GW 风电项目，占比63.3%，市场集中度较上月略有下降；国家能源月内位列第一，规模达1.9GW，占比27.2%。
　　中标量：11 月1.1GW 福建/山东海风项目开标，陆风中标量同比+30.9%。2023年1-11 月，风电中标量达63.4GW，同比-17%；11 月风电中标量为6.6GW，同/环比+2.1%/+123%。
　　从海/陆角度来看，2023 年1-11 月海/陆中标量分别为8.9/54.5GW，同比-25.8%/-15.4%；11 月陆风中标量为5.5GW，同/环比+30.9%/+85.5%；海风中标量为1.1GW，同比-51.2%。本月中标海风项目为山东能源渤中海上风电G 场址（北区）及华润连江外海海上风电场项目。
　　从整机商角度来看，2023 年1-11 月，整机商金风/远景/明阳/运达位列前四，中标规模分别为11.3/9.6/8.2/7.7GW，占比18.7%/16%/13.7%/12.8%；明阳/东方/金风/上海分别中标1.9/1.6/1/1GW 海风项目，占比24.7%/21.2%/13.2%/12.6%；金风/ 远景/ 运达/ 三一分别中标10.3/8.7/7.4/7.3GW 陆风项目， 占比19.5%/16.6%/14.2%/14%。
　　从地区分布角度来看，陆风方面，2023 年1-11 月中标三北地区项目36.1GW，占比69%；其中11 月中标三北地区项目3.8GW，占比70.3%，且以新疆为首，规模为1.7GW，占比31.2%。海风方面，2023 年1-11 月中标项目位于山东/海南/ 广西/ 福建/ 江苏/ 广东/ 浙江/ 辽宁/ 天津, 前四名占比分别为28.7%/19.2%/14.8%/11.3%。11 月中标项目位于福建/山东，装机规模分别为0.7/0.4GW。
　　中标价：11 月陆风中标价格环比-16.1%。11 月陆上风机加权中标均价为1274元/kW，环比-16.1%。
　　从整机商角度来看，2023 年1-11 月运达/三一/海装陆风机组中标价格最低，分别为1437/1438/1444 元/kW；海装/中车/运达海风机组中标价格最低，分别为2920/3084/3247 元/kW。
　　投资建议：考虑到近期国内海风项目推进速度明显加快，且海风产业链具有显著超额的成长性，建议关注海缆、塔桩、主机等产业链相关标的，如东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆、泰胜风能、海力风电、大金重工、天顺风能、三一重能、明阳智能等。
　　风险提示：风电装机不及预期，海外市场开拓不及预期，大宗商品价格波动。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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