中国海外发展(00688)拟发行不超过30亿元公司债券

智通财经APP讯，中国海外发展(00688)发布公告，中海企业发展集团有限公司已于2022年12月9日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]3079号”文注册公开发行面值不超过150亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式。

本期债券分为两个品种，品种一简称为“23中海03”，债券代码为148541;品种二简称为“23中海04”，债券代码为148542。本期债券发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)，每张面值为100元，发行数量为不超过3000万张，发行价格为人民币100元/张。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。

本期债券期限分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种，品种二为5年期固定利率品种。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种)。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%;本期债券品种二票面利率询价区间为2.80%-3.80%。发行人和主承销商将于2023年12月8日(T1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。