罗莱、水星、富安娜颤抖吧! 亚朵酒店今年吃掉了他们的份额了

2023-12-08 19:33:20 和讯股票 

  前些年一直流行跨界,各地出租汽车市场的第一二名,被滴滴打车干掉了;移动、电信、广电三大公司被微信干掉了;银联被微信支付和支付宝干掉了。而今年流行的版本是,罗莱生活(002293)、水星家纺(603365)、富安娜(002327)、梦洁股份(002397),这四个家纺界的白富美,被陈列在酒店客房里的亚朵星球挤出了家纺界“世界小姐”的争冠舞台。

  后者竟凭借在酒店行业“最会卖枕头”的能力,实现了零售业务264%的增速,把家纺界“四大美人”都给比了下去,并以这个亮眼的数据在美配股总股本的10%。

  亚朵枕头的火爆销售,让投资者对不做零售生意的连锁酒店集团产生了不满,为啥不能像亚朵那样卖枕头、卖床单、卖被子,看看人亚朵的创新能力。

  同时,也相信了亚朵增长的潜力,今年的业绩明年肯定还会因为延续,酒店的估值也会大幅增长。现在仅仅是卖床上用品,就让国内四大花旦没了饭碗。明年开始卖矿泉水,那不就做成另一个农夫山泉?后年要卖空调,董明珠是不是也要开始颤抖了?

  最会卖枕头的酒店企业

  要比较看亚朵今年的业绩,还真算不错。今年第三季度,亚朵集团的净收入约12.94亿元(人民币,下同),同比增长93.12%;调整后净利润约2.72亿元,同比增长144.73%;经调整EBITDA(息税折旧及摊销前利润)约3.8亿元,同比增长122.42%。

  尤其是零售和其他收入,让老牌的家纺用品巨头们都感到汗颜。仅仅三季度就达到约2.75亿元,同比增长229.06%。而前三季度累计的收入达到6.61亿元,是前一年同期的2.91倍。

  而根据国家统计局的统计,前三季度服装鞋帽、针纺织品类累计零售额同比增幅只有10.6%,也就是说,亚朵一家就超过了绝大部分家纺企业今年前三季度的销售增速。

  亚朵到底有多牛,罗莱生活、水星家纺、富安娜、梦洁股份这四家的销售额增长加在一起,也不干不过一家亚朵。

  罗莱家纺——家纺界的龙头企业,前三季度总营收37.55亿元,可1—9月份的营业收入增加额只有3717.45万,不到亚朵增速的一个零头。水星家纺,四大白富美中今年业绩增长最快的,也就增长了2.7亿元左右。富安娜前三季度还下降了2.9%,至于梦洁股份今年收入也就增长了六七千万。

  要知道,亚朵有多厉害,“双十一”一天,零售这块的收入就干了2.5亿元,快等于这四家过去三个季度营业收入增长的总额了。

  卖的最好的,还是得算亚朵的枕头,截止2023年11月11日,亚朵卖了80万个枕头。京东开的亚朵星球的自营店显示,亚朵枕头的标价从169——598元标价都有,最好卖的还得是单价309元的,有超过七万人次买。如果亚朵枕头的平均价格是309元,那光枕头就得卖出2.47亿元。

  投资者没长眼睛?

  按说,亚朵酒店1—9月的业绩这么好,它的估值应比富安娜、罗莱、水星家纺、梦洁股份加起来更好才对,可实际上压根不是。

  截止2023年12月8日中午,亚朵的股价只有16.52美元/股,总市值22.73亿元,折合人民币只有162.52亿元,低于水星家纺、罗莱生活、富安娜三家总和的。

  如果考虑亚朵截至2023年9月30日,拥有的酒店网络覆盖中国184个城市的1112家酒店,共有128681间酒店客房,这个投资简直就是白赚。

  何况亚朵的用户真的粘度超高。京东自营显示,一款到手价309元的亚朵星球枕头,超过7万人次购买,却有10万人次以上评价,平均每个客户要评价1.4条。这个用户忠诚度真地让人感动。

  不仅如此,来自智研咨询的数据预测,到2023年,我国整个乳胶枕头市场的总规模也才20亿元出头,而亚朵一家就能占到10%以上。

  要知道,其他企业是面向14亿消费者消费,而亚朵只是面向5400万的A-Card忠诚度计划注册个人会员。

  连枕头的购买率都那么高,那如果再买被套、被子、枕套这些附加产品,是不是就把全国的家纺企业都可以干翻了。

  真想建议亚朵,干脆拿几个入住率不高的酒店,当床上用品的常年展馆得了,这样家纺企业的半数市场规模可能都会拱手相让。

  再说会员的粘度和用户忠诚度,亚朵也把家纺企业干得死死的。

罗莱、水星、富安娜颤抖吧! 亚朵酒店今年吃掉了他们的份额了

  再看看富安娜、水星家纺、罗莱生活哪有评价率超过100%的商品。

  而且亚朵星球枕头在淘宝、京东、拼多多三大电商平台的评价数量、商品已售数量、浏览量都远远超过了富安娜、水星家纺、罗莱生活等传统家纺品牌。

  而根据家纺行业的研报,早在2021年家纺企业的线上销售占比,就已经超过了线下。

  按照亚朵的线上表现看,线上营业额,那是应该远远超过富安娜、水星家纺、罗莱生活等的总和才对。

罗莱、水星、富安娜颤抖吧! 亚朵酒店今年吃掉了他们的份额了

  为了确认亚朵是不是想藏业绩,以在2024年带给投资者一个更大的惊喜,或是为了让水星家纺、罗莱生活麻痹大意,和讯网向亚朵酒店发出邮件,想核实下业绩,但截止截稿没有得到回应。

  不过按照这一波干翻家纺企业的节奏,海尔、小米、格力这些家电品牌要小心了,以后他们的份额也要给亚朵吃掉。弄不好再过几年,亚朵就会成为酒店版的京东、阿里、拼多多、亚马逊,成为中国零售业第一的巨头。

(责任编辑:权婷 )
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