电力设备新能源行业周报(第48周)：动力电池龙头海外份额提升 海风招标起量行业景气明确

投资要点 新能源汽车 (1)本周观点:动力电池行业集中度提升,龙头企业海外份额迅速扩大。竞争格局方面,23 年1-10 月动力电池全球CR3/CR5/CR8 分别为66.5%/78.4%/90.1%,同比变化+4.1/+2.2/+2.5 个百分点,一线集中度持续上升。23 年1-10 月,海外动力电池市场出货量达254.5GWh,同比增长52.8%,高于国内37.3%的增速水平。宁德时代、比亚迪、孚能科技、远景动力四家中国企业跻身海外市场前十。 (2)关键数据:本周六氟价格7.85 万元/吨(-4.3%),铁锂电解液价格2.23 万元/吨(持平),三元电解液价格2.90 万元/吨(-3.3%),铁锂正极动力价格4.93 万元/吨(-5.3%),铁锂电芯价格0.45 元/wh(-2.2%),三元电芯价格0.52 元/wh(-1.9%)。 光伏 (1)本周观点:国务院提出大力发展新能源和清洁能源,新能源装机成长空间广阔。国务院印发《空气质量持续改善行动计划》,提出要大力发展新能源和清洁能源。到2025 年,非化石能源消费比重达20%左右,电能占终端能源消费比重达30%左右。 (2)关键数据:本周主产业链价格:硅料(65 元/kg,环比持平)、182 硅片(2.20 元/片,环比下降4.35%)、182P 型电池片(0.40 元/W,环比下降4.76%)、182 单晶组件(1.00 元/W,环比下降0.99%)。 风电 本周观点:海南海上风电开工,海风招标起量行业景气明确。12 月5 日,华能临高海上风电场开工;大唐海南儋州120 万千瓦海上风电项目环评已经通过,预计12 月20 日左右可举行开工仪式。此外,11 月海上风电招标显著放量,平潭A 区海上风电场450MW、金山海上风电场一期项目306MW、华润连江外海海上风电场700MW、华能瑞安1 号海上风电300MW 均启动风电机组招标,累计招标容量达1.76GW;海上风电招标景气回升显著。 电力与储能 (1)电力本周观点:国家电网2023 年第二批次电能表和用电信息采集项目开标。12 月7 日,国家电网2023 年第二批次电能表和用电信息采集项目中标候选人公示。本批次最终总中标金额142.7 亿元,同比增长40.31%;今年两个批次合计中标金额达到232.9 亿元。从结果来看,市场集中度有所下降: 中标企业83 家,环比增加4 家;中标金额超过3%的4 家,环比减少4 家。 (2)储能本周观点:广东发布2023 新型储能重大应用场景机会清单,国务院推进销售电价改革。广东本次发布的清单包含30 个项目,预计总投资额248.4 亿元,总投资额过亿元的项目达23 个, 预计总装机容量达到2.14GW/3.82GWh,其中百兆瓦级新型储能项目达13 个。此外,国务院提出,推进销售电价改革,强化价格政策与产业和环保政策的协同,综合考虑能耗、环保绩效水平,完善高耗能行业阶梯电价制度。 氢能 本周观点:国资委提出构建以五城示范群为基础的氢能高速网络,丰田发布新款Mirai 氢燃料电池汽车。国资委在中国燃料电池汽车大会发布《共建中国氢能高速行动倡议》,旨在构建以五城示范群为基础的氢能高速网络,加强燃料电池汽车产业规模化发展。此外,丰田发布Mirai 氢燃料电池汽车年度改款车型,主要在配置上进行优化,新增驾驶辅助功能,续航里程在WTLC 工况下可达850 公里。 行情回顾 本周申万电力设备行业下跌2.40%,位列31 个申万一级行业的第15 位,同期沪深300、创业板指分别下跌2.40%、1.77%。细分板块来看,光伏、电池、电网设备、风电设备、电机、其他电源设备板块分别下跌3.20%、下跌1.31%、下跌2.63%、下跌4.36%、下跌2.57%、下跌3.19%。 风险提示 原材料价格波动风险;供应链供给瓶颈;海外政策变化的风险。
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