计算机行业投资策略周报：AI底层硬件加速创新 智能终端或迎百花齐放

底层硬件加速创新，驱动AI 变革：2023 年12 月6 日，AMD 在“AdvancingAI”发布会上发布MI300 系列、锐龙8040 系列以及ROCm 6，意图打破英伟达垄断地位。英特尔预计于12 月14 日的“AI Everywhere”发布会上发布MeteorLake，即采用分离式模块架构的AI PC 处理器，引领AI PC 变革。SK 海力士LPDDR5T 已在Vivo X100 系列落地商用，三星官宣明年开始量产LPDDR5T芯片，预计第六代LPDDR 产品有望进一步提升端侧对AI 大模型的底层支撑能力。高通在2023 年骁龙峰会宣发第三代骁龙8 和骁龙X Elite，助力移动终端AI 功能加速升级。
AI 赋能，智能终端或迎百花齐放：英特尔、联想、华硕等厂商大力推动AIPC 落地进程，英特尔即将发布面向下一代AI PC 的酷睿Ultra 处理器、联想将推出可运行个人大模型Lenovo AI Now 的AI PC、华硕将推出首款搭载酷睿Ultra 的灵耀14，根据IDC 预测，预计到2027 年中国PC 新机中AI PC 渗透率将高达81%，“AI+PC”势不可挡。AI 搅动手机市场，Vivo X100 系列手机搭载AI 蓝心大模型、荣耀全新Magic OS 系统落地多项AI 端侧应用、小米打造AI 大模型全渗透的“人车家全生态”操作系统、三星即将推出搭载自研高斯大模型的AI 手机Galaxy S24、华为Mate60 引入基于盘古大模型的小艺AI 智能助手等。AI 赋能可穿戴设备加速迭代，AI Pin 引领智能终端交互体验创新、WHOOP Coach 智能手环利用GPT- 4 护航个人健康、Meta 推出AI 赋能的智能眼镜与头显、Rewind 吊坠借助AI 对现实对话进行智能存储捕捉。
投资建议：建议关注赋能终端加速迭代的软件公司如虹软科技、中科创达，终端核心参与者如传音控股、漫步者、石头科技、萤石网络、创维数字等。
风险提示：宏观环境波动风险、技术创新不及预期风险、行业竞争加剧风险
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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