铂力特拟新增关联交易，华秦科技或成受益方，公司科研订单持续放量，下游需求复苏或改善，维持“买入”评级

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【铂力特预计新增关联交易，关注下游需求复苏】铂力特发布公告，预计2024年将向关联人陕西华秦科技购买特种功能材料，交易金额为1500万元。华秦科技主要从事军事装备的隐身及伪装涂覆材料的研发工作，此次预交易额显著高于往年的关联交易额度，预示下游需求边际复苏改善。此外，公司来自科研院所订单持续放量，2023H1公司来自科研院所收入同比增长92%。航空航天仍为公司主要收入来源，2023H1公司航空航天收入同比增长28.9%，占营收比重为52.3%。维持对公司2023/2024/2025年EPS预测分别为1.46/2.54/3.94元，给予公司2024年53倍PE，对应目标价135元，维持“买入”评级。【风险因素】技术渗透率提升不及预期；行业竞争加剧；下游航空航天需求不及预期；公司研发进度不及预期；中标统计与实际情况存在较大偏差；公司项目扩产进度不及预期；海外市场开拓不及预期；行业出现变革性技术。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本网站立场。投资者据此操作，风险请自担。