新股公告 | 知行汽车科技(01274)今起招股 引入浙江七新、苏州工业园区产业投资基金等4位基石投资者认购6700万美元发售股份

智通财经APP讯，知行汽车科技(01274)自2023年12月12日至2023年12月15日招股，拟全球发售2211.6万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%。发售价将为每股发售股份29.65港元，每手100股，预期H股将于2023年12月20日(星期三)上午九时正开始在联交所买卖。

此外，公司已与浙江七新、苏州工业园区产业投资基金、SilkyWater Absolute Return及Harvest订立基石投资协议，基石投资者将认购总额为6650万美元的发售股份，相当于约1752.4万股发售股份。

发售价为每股股份 29.65港元，全球发售净筹约5.86亿港元。约45.0%用作加强自动驾驶解决方案及产品的研发;约35.0%用作有关研发总部、制造工厂及新生产线的资本开支;约10.0%用作扩大销售及服务网络;约10.0%用作营运资金及一般公司用途。

据悉，该公司是中国一家自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。该公司拥有已商业化的L2级至L2+级自动驾驶解决方案(L2+级并非SAE(1)标准下的官方分类)，并正为整车厂(OEM)开发L2至L4级自动驾驶解决方案。

该公司的收入从2020年的人民币 4770万元大幅增加至2021年的人民币1.783亿元，并进一步增加至2022年的13.26亿元，复合年化增长率为427.2%，及从截至2022年6月30日止六个月的人民币3.59亿元增加至截至2023年6月30日止六个月的人民币5.43亿元，主要由于与 Mobileye合作的SuperVision?开始销售。该公司担任SuperVision?项目的系统集成商，而该项目基于Mobileye的技术及向Mobileye收购的自动驾驶域控制器的基础版本。于 2021年、2022年及截至2023年6月30日止六个月，该公司来自销售SuperVision?的收入分别为人民币8600万元、人民币12.49亿元及5.1亿元，分别占同期总收入的48.3%、94.2%及93.9%，其主要产生自向吉利集团销售SuperVision?。在大规模商业化的相对早期阶段，公司自2020年以来一直亏损，且预期于2023年产生亏损净额及经营现金流出净额。