知行汽车科技(01274.HK)预计12月20日上市 引入浙江七新等基石

格隆汇12月12日丨知行汽车科技(01274.HK)发布公告，公司拟全球发售2211.6万股股份，中国香港发售股份221.16万股，国际发售股份1990.44万股；2023年12月12日至12月15日招股；发售价将为每股发售股份29.65港元，每手买卖单位100股；花旗、华泰国际及建银国际为联席保荐人；预期股份将于2023年12月20日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国一家自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。公司拥有已商业化的L2级至L2+级自动驾驶解决方案(L2+级并非SAE(1)标准下的官方分类)，并正为整车厂(OEM)开发L2至L4级自动驾驶解决方案。作为汽车系统集成商(一级供应商)，公司向OEM就新能源汽车(NEV)及燃油车(ICE)提供多种自动驾驶车载解决方案及产品。公司的自动驾驶域控制器解决方案通常包括(i)自动驾驶域控制器；(ii)公司从第三方供应商采购并整合至公司解决方案的相关传感器；(iii)集成软件、算法及功能；及(iv)传感器应用、车载系统整合以及功能测试及验证等相关服务。

公司已商业化两条支持L2级至L2+级自动驾驶功能的自动驾驶域控制器产品线，覆盖广泛的乘用车价格段及全驾驶场景，包括高速公路、环路、复杂城市道路、乡村道路及停车场。除SuperVision?外，公司亦提供自主设计及自主开发的iDC系列，包括iDC Mid及iDC High。按2022年自动驾驶域控制器解决方案销售收入计，经计及OEM自研的域控制器，公司是中国第四大自动驾驶域控制器提供商，市场份额为8.6%。

公司已订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体(包括经中国有关部门批准的全资附属公司)认购以总额约6650万美元按发售价可购买的数目的发售股份。根据发售价为29.65港元计算，则基石投资者将认购的发售股份总数为约1752.4万股发售股份。基石投资者包括浙江七新智行信息技术有限公司(“浙江七新”)、 苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)(“苏州工业园区产业投资基金”)、SilkyWater Absolute Return LPF(“SilkyWater Absolute Return”)、以及代表Harvest Prosperity II SP(“Harvest”)的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC。

按发售价为每股29.65港元计算，公司估计将收到的全球发售所得款项净额约为5.859亿港元。公司目前拟将该等所得款项净额约45.0%用作提升公司的自动驾驶解决方案及产品的研发；约35.0%的所得款项净额用作与公司研发总部、生产厂房及新生产线有关的资本开支；约10.0%的所得款项净额用作扩大公司的销售及服务网络；以及约10.0%的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。